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      招商證券助力全國首單長租公寓儲架發行CMBS產品獲批(圖)

      招商證券 (2017-12-01 18:51)

      【正文】

        

          2017年12月1日,“招商創融-招商蛇口長租公寓第一期資產支持專項計劃”獲深交所審批通過。招商證券擔任獨家代理銷售機構,招證資管擔任計劃管理人,建信信托擔任信托受托人。該項目是全國首單長租公寓儲架發行CMBS(商業物業抵押貸款證券化)產品,獲批發行規模達60億元,刷新了長租公寓類資產證券化的最高額度。該產品的獲批也是招商證券響應國家發展長租公寓產業,盤活長租公寓資產的重要實踐,幫助住房租賃企業盤活了存量資產,提供了流動性,長遠有利于企業更快更好的向市場提供更多長租公寓,為金融機構服務實體經濟提供了新思路,新方案。

            該產品首期擬發行20億,期限為18年,其中優先級產品規模19.90億,預計獲得AAA評級。本次項目的成功獲批是招商蛇口與招商證券發揮招商局集團產業鏈優勢,推動產融結合的又一成功典范。

       

         

      招商創融-招商蛇口長租公寓第一期資產支持專項計劃

       
       
       

       

            本專項計劃率先在CMBS領域引入了儲架發行的交易結構,即一次審批、分期發行的模式。第一期專項計劃以位于深圳市南山區蛇口,出租情況良好的長租公寓作為基礎資產。在增信措施方面,考慮到不同層面的風險,本專項計劃設置了優先級/次級分層、超額覆蓋、差額補足、物業資產抵押擔保等不同層次的緩釋措施。

            本專項計劃的成功獲批體現了招商證券探索金融創新服務實體經濟的決心,是直接融資市場創新的里程碑。

       

      招商證券保持國內ABS領域領先地位

       
       
       

       

            招商證券在CMBS、REITs(房地產信托投資基金)、結構融資等業務領域具備全方位的業務整合能力和產品創新能力,公司自2005年完成首批資產證券化試點項目——華能瀾電ABS以來,已經在市場上推出了包括首單國有資產類REITs——天虹商場REITs,首批CMBS——金寶大廈CMBS以及高和招商凱晨大廈CMBS,首單金融機構REITs——凱恒大廈REITs在內的多個標桿項目。本次項目的成功獲批是招商證券探索金融創新服務實體經濟的重要舉措,是直接融資市場創新的里程碑。

       

      延伸閱讀:

       

      招商證券投資銀行資產證券化創新項目

       
       
       

      1、招商創融-福晟集團資產支持專項計劃

      創新突破點:國內首單培育型不動產類REITs項目,以及福建省首單類REITs項目 

       
       

      2、招商創融-廣田集團應收賬款資產支持專項計劃

      創新突破點:國內建筑裝飾行業首單應收賬款ABS

       
       

      3、鴻富2017年第一期不良資產支持證券

      創新突破點:不良資產證券化業務試點擴大范圍后的首單落地項目,也是民生銀行發行的首單不良資產支持證券 

       
       

      4、北京京東世紀貿易有限公司2016年度第一期京東白條信托資產支持票據(ABN)

      創新突破點:國內首單由互聯網金融公司作為發起機構的ABN產品,首單消費類金融ABN,也是ABN新規出臺后首單由券商全程參與并擔任主承銷商的ABN項目

       
       

      5、匯富富華金寶大廈資產支持專項計劃

      創新突破點:國內首單商業地產按揭貸款資產支持證券(CMBS) 

       
       

      6、招商創融-天虹商場(一期)資產支持專項計劃

      創新突破點:國內市場首單國有不動產REITs項目

       
       

      7、海航技術應收賬款資產證券化

      創新突破點:國內首單航空業應收賬款資產證券化項目

       
       

      8、招商創融-四川長虹應收賬款資產支持專項計劃

      創新突破點:首單家電制造行業資產證券化項目

       

       

       

       

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